Currenc Group ประกาศระดมทุนหุ้นกู้แปลงสภาพ สูงสุด 33 ล้านดอลลาร์

(SeaPRwire) –   สิงคโปร์, 09 ต.ค. 2025 — Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR) (“Currenc” หรือ “บริษัท”) ผู้บุกเบิกฟินเทคที่เสริมศักยภาพสถาบันการเงินทั่วโลกด้วยโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) วันนี้ได้ประกาศข้อตกลงในการออกและจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินแปลงสภาพแบบไม่มีหลักประกันของบริษัทซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 8 ตุลาคม 2027 (รวมเรียกว่า “หุ้นกู้”) มูลค่าสูงถึง 33.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทจะได้รับเงินทุนใหม่ 30.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากการจัดหาเงินทุนนี้ได้รับการสนับสนุนเต็มจำนวน โดยได้มีการปิดการจัดหาเงินทุนในส่วนเงินต้นเริ่มต้น 4.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว ซึ่งบริษัทได้รับเงินสุทธิ 4.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนที่เหลือจะถูกเบิกเป็นงวดๆ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการที่ระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมฉบับสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนครั้งนี้ การจัดหาเงินทุนนี้ช่วยเสริมสร้างฐานะทางการเงินของบริษัท สนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์

หุ้นกู้ดังกล่าวออกให้ในการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง และจะครบกำหนดในวันที่ 8 ตุลาคม 2027 เว้นแต่จะมีการแปลงสภาพ ไถ่ถอน หรือซื้อคืนโดยบริษัทก่อนหน้านั้นตามข้อกำหนด หุ้นกู้เป็นภาระผูกพันแบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัท และรวมถึงสิทธิซื้อหุ้น (warrant coverage) 50% ที่มีราคาใช้สิทธิ 1.85 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น หุ้นกู้จะสามารถแปลงสภาพได้ตามตัวเลือกของผู้ถือในบางกรณีที่ราคาแปลงสภาพเริ่มต้น 1.85 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี บริษัทอาจชำระคืนหุ้นกู้ล่วงหน้าทั้งหมดหรือบางส่วนตามทางเลือก โดยอยู่ภายใต้ค่าธรรมเนียมการชำระคืนล่วงหน้า 10% วันที่ครบกำหนดอาจขยายออกไปได้หนึ่งครั้งไม่เกินหกเดือนตามการตัดสินใจของบริษัท โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของหุ้นกู้

บริษัทคาดว่าจะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนและโครงการริเริ่มเพื่อการเติบโต และอาจใช้ชำระคืนหนี้สินที่มีอยู่

หุ้นกู้จะสามารถแปลงสภาพได้ตามตัวเลือกของผู้ถือในบางกรณีที่ราคาแปลงสภาพเริ่มต้น 1.85 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น เมื่อมีการแปลงสภาพ บริษัทจะส่งมอบหุ้นสามัญของตน โดยอาจใช้เงินสดตามตัวเลือกของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎของตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อจำกัดจำนวนหุ้นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ในการเปลี่ยนแปลงการควบคุมกิจการ และอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นที่จำกัด ผู้ถืออาจขอให้มีการชำระคืนเงินสดล่วงหน้า 110% ของเงินต้นคงค้างในขณะนั้น หรืออาจเลือกที่จะแปลงสภาพทันทีก่อนการปิดธุรกรรม

Alex Kong ผู้ก่อตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารของ Currenc กล่าวว่า “การจัดหาเงินทุนครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างแข็งแกร่งของนักลงทุนใน Currenc และวิสัยทัศน์ของเราสำหรับอนาคต ด้วยความยืดหยุ่นทางการเงินที่เพิ่มขึ้น เราอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะเร่งสร้างนวัตกรรม ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ AI ของเรา และยังคงสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นของเราต่อไป”

ในการจัดหาเงินทุนครั้งนี้ บริษัทตกลงที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ SEC เพื่อครอบคลุมการขายหุ้นสามัญต่อที่สามารถออกได้จากการแปลงสภาพหุ้นกู้และการใช้สิทธิวอร์แรนต์ ภายใน 60 วันหลังจากการปิดแต่ละครั้ง

Ladenburg Thalmann & Co. Inc. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียวแก่บริษัทในการจัดหาเงินทุนครั้งนี้

การเสนอขายและจำหน่ายหุ้นกู้และหุ้นสามัญใดๆ ที่สามารถออกได้จากการแปลงสภาพหุ้นกู้ ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ U.S. Securities Act of 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และหากไม่ได้รับการจดทะเบียนดังกล่าว หุ้นกู้อาจไม่สามารถเสนอขายหรือจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาได้ หากไม่มีการจดทะเบียนหรือข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง หรือในธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลนั้นๆ

เกี่ยวกับ Currenc Group Inc.
Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR) เป็นผู้บุกเบิกฟินเทคที่ทุ่มเทให้กับการเปลี่ยนแปลงบริการทางการเงินทั่วโลกผ่านปัญญาประดิษฐ์ (AI) บริษัทเสริมศักยภาพสถาบันการเงินทั่วโลกด้วยโซลูชัน AI ที่ครอบคลุม รวมถึง SEAMLESS AI Call Centre และ AI-powered Agents อื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับธนาคาร บริษัทประกันภัย บริษัทโทรคมนาคม หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงินอื่นๆ แพลตฟอร์มการโอนเงินดิจิทัลของบริษัทยังช่วยให้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทโอนเงิน และองค์กรต่างๆ สามารถให้บริการชำระเงินทั่วโลกแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินในชุมชนที่ยังขาดโอกาส

ข้อความเตือนเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ในอนาคต ข้อความเหล่านี้จัดทำขึ้นภายใต้บทบัญญัติ “safe harbor” ของ U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหวังของบริษัท ถือเป็นข้อความคาดการณ์ในอนาคต ข้อความคาดการณ์ในอนาคตมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ และปัจจัยหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ในอนาคต การปิดธุรกรรมในอนาคตภายใต้การจัดหาเงินทุนอยู่ภายใต้เงื่อนไขและอาจไม่เกิดขึ้น ในบางกรณี ข้อความคาดการณ์ในอนาคตสามารถระบุได้ด้วยคำหรือวลี เช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “เป้าหมาย” “มุ่งหวัง” “ประมาณการ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อว่า” “ศักยภาพ” “ดำเนินการต่อ” “มีแนวโน้มที่จะ” หรือสำนวนที่คล้ายกันอื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน หรือปัจจัยเหล่านี้และอื่นๆ ได้รวมอยู่ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อ SEC ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวประชาสัมพันธ์นี้ และบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ติดต่อสำหรับนักลงทุนและสื่อมวลชน
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ Currenc Group
อีเมล: investors@currencgroup.com

ที่มา: Currenc Group Inc.