JIADE LIMITED ประกาศราคาเสนอขายหุ้นโดยตรงแบบจดทะเบียนมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(SeaPRwire) –   เฉิงตู จีน 18 ก.พ. 2569 — JIADE LIMITED (NASDAQ: JDZG) (หรือ “บริษัท”) วันนี้ประกาศว่า บริษัทได้เข้าสู่ข้อตกลง (หรือ “ข้อตกลงการซื้อหลักทรัพย์”) กับนักลงทุนหลายราย สำหรับการซื้อและขายหุ้นสามัญชั้นเอของบริษัท จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.0001 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือ “หุ้น”) (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิแบบจ่ายล่วงหน้าแทนหุ้น) ในราคาซื้อหุ้นละ 0.25 ดอลลาร์สหรัฐ ในการเสนอขายตรงแบบจดทะเบียน (หรือ “การเสนอขาย”) ราคาซื้อสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิแบบจ่ายล่วงหน้ามีค่าเท่ากับราคาซื้อสำหรับหุ้น ลบด้วยราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.0001 ดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อตกลงการซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งทำขึ้นระหว่างบริษัทกับนักลงทุนบางรายเกี่ยวกับการเสนอขาย บริษัทและนักลงทุนได้ตกลงที่จะปิดการซื้อขายเพิ่มเติมได้สูงสุดถึง 48,000,000 หุ้น ภายในหรือก่อนวันครบรอบ 30 วันตามปฏิทินนับจากวันที่ปิดการซื้อขายครั้งแรก (ตามนิยามด้านล่าง) หากนักลงทุนใช้สิทธิ์เลือกซื้อหุ้นเพิ่มเติม (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิแบบจ่ายล่วงหน้าแทนหุ้น) โดยการส่งใบแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหนึ่งฉบับหรือมากกว่า

รายได้รวมที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายนี้มีมูลค่าประมาณ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ธุรกรรมนี้คาดว่าจะปิดการซื้อขายในหรือประมาณวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 (หรือ “วันที่ปิดการซื้อขายครั้งแรก”) โดยขึ้นอยู่กับการบรรลุเงื่อนไขการปิดการซื้อขายตามปกติ หุ้น (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิแบบจ่ายล่วงหน้าแทนหุ้น) ถูกขายตามคำขอจดทะเบียนแบบชั้นวาง (หรือ “คำขอจดทะเบียน”) แบบฟอร์ม F-3 (หมายเลขไฟล์ 333- 292574) ที่บริษัทได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ และประกาศให้มีผลโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (หรือ “SEC”) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 บริษัทอาจจัดให้มีการปิดการซื้อขายหนึ่งครั้งหรือมากกว่าจนกว่าจะขายหุ้น (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิแบบจ่ายล่วงหน้าแทนหุ้น) จำนวนสูงสุดได้ครบ หรือจนกว่าการเสนอขายจะสิ้นสุดลง

Univest Securities, LLC ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว

เอกสารชี้ชวนเพิ่มเติมฉบับสมบูรณ์และเอกสารชี้ชวนประกอบซึ่งอธิบายเงื่อนไขของการเสนอขายที่เสนอ จะถูกยื่นต่อ SEC และจะสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของ SEC ที่อยู่ สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารชี้ชวนเพิ่มเติมฉบับสมบูรณ์และเอกสารชี้ชวนประกอบอาจได้รับการจัดส่ง เมื่อมีพร้อม โดยติดต่อ Univest Securities, LLC ที่ หรือโดยโทร +1 (212) 343-8888

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มิได้ถือเป็นข้อเสนอในการขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือได้รับคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลนั้น ๆ สำเนาเอกสารชี้ชวนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตรงแบบจดทะเบียน พร้อมด้วยเอกสารชี้ชวนฐานประกอบ จะถูกยื่นโดยบริษัท และเมื่อยื่นแล้ว สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่

เกี่ยวกับ JIADE LIMITED

JIADE LIMITED ให้บริการสนับสนุนการศึกษาแบบครบวงจรแก่สถาบันการศึกษาผู้ใหญ่ในประเทศจีน ผ่านบริษัทในกลุ่ม บริษัทให้โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์และบริการ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ Kebiao Technology Educational Administration Platform (“KB Platform”) ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียน การจัดการนักศึกษา การติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ การสอบถามผลการเรียน และการจัดการการสำเร็จการศึกษา JIADE ยังให้บริการเสริมต่าง ๆ เช่น คำแนะนำก่อนลงทะเบียน การฝึกอบรมเพื่อการสอบ การสนับสนุนการสมัคร การสอนเสริม และการบริหารการสอบ จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาผู้ใหญ่กว่า 17 แห่ง และนักเรียนประมาณ 80,000 คนทั่วประเทศจีน

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความบางส่วนในประกาศนี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ และอิงตามความคาดหวังในปัจจุบันและการคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและแนวโน้มทางการเงินที่บริษัทเชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความต้องการทางการเงินของบริษัท นักลงทุนสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ได้จากคำหรือวลี เช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “มุ่งหมาย” “ประมาณการ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “มีศักยภาพ” “ดำเนินต่อไป” “มีแนวโน้มที่จะ” หรือสำนวนอื่นที่คล้ายกัน บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง หรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของบริษัท เว้นแต่จะจำเป็นตามกฎหมาย แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะถูกต้อง และบริษัทขอเตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และสนับสนุนให้นักลงทุกรีวิวปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ในอนาคตของบริษัทได้ในคำขอจดทะเบียนของบริษัท และในการยื่นเอกสารอื่น ๆ กับ SEC

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

JIADE LIMITED
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล:

นักลงทุนสัมพันธ์
WFS Investor Relations Inc.
อีเมล: 
โทรศัพท์: +1 628 283 9214