SCHMID Group N.V. ประกาศการปิดงวดที่สองของการจัดหาเงินทุนตราสารหนี้แปลงสภาพจำนวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(SeaPRwire) –   FREUDENSTADT, เยอรมนี, 6 มีนาคม 2026 — SCHMID Group N.V. (NASDAQ: SHMD) (เรียกว่า “บริษัท”) ผู้นำระดับโลกในการจัดหาโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ความสามารถสูง โฟโตโวลตาอิก กระจก และระบบพลังงาน ประกาศวันนี้ว่าบริษัทได้ออกตราสารหนี้แปลงสภาพงวดที่สองมูลค่า 15.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการระดมทุนด้วยตราสารหนี้แปลงสภาพมูลค่า 30.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ภายใต้ข้อตกลงการลงทุนลงวันที่ 18 มกราคม 2026 กับนักลงทุนสถาบัน (เรียกว่า “นักลงทุน”) บริษัทได้ออกและขายตราสารหนี้แปลงสภาพอาวุโสจำนวนเงินต้นรวม 30.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นธรรมดาของบริษัท (เรียกว่า “ตราสารหนี้”) ร่วมกับการออกหนังสือสิทธิซื้อหุ้นธรรมดาของบริษัท (เรียกว่า “หนังสือสิทธิ”) ในการจัดจำหน่ายเอกชนแก่นักลงทุน (ตราสารหนี้และหนังสือสิทธิ รวมเรียกว่า “ข้อตกลงการลงทุน”)

ตราสารหนี้งวดแรกจำนวนเงินต้น 15.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รับการออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2026 ตราสารหนี้งวดที่สองอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความมีผลบังคับใช้ของใบสมัครจดทะเบียนแบบ F-1 ที่ครอบคลุมหุ้นที่อยู่เบื้องหลังของตราสารหนี้และหนังสือสิทธิ และตามสัญญาจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนในวันทำการที่สองหลังจากมีผลบังคับใช้ ใบสมัครจดทะเบียนแบบ F-1 ของบริษัทได้รับการประกาศให้มีผลบังคับใช้โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2026 ผลจากนั้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2026 ตราสารหนี้งวดที่สองจำนวน 15.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงได้รับการออกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2026

เพื่อเชื่อมโยงกับตราสารหนี้งวดที่สอง บริษัทได้ออกหนังสือสิทธิเพิ่มเติมให้แก่นักลงทุนเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทในจำนวนที่กำหนดโดยอ้างอิงถึงจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ ตามที่ตกลงและระบุไว้ในข้อตกลงการลงทุนเมื่อเดือนมกราคม 2026 หนังสือสิทธิสามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2028 ในราคาใช้สิทธิเท่ากับราคาที่ต่ำกว่าของราคาแปลงสภาพพรีเมียมคงที่ที่บังคับใช้ได้ภายใต้ตราสารหนี้ สามารถใช้สิทธิด้วยเงินสดหรือตามความประสงค์ของบริษัทในลักษณะไม่ใช้เงินสด

รายได้สุทธิจากการออกตราสารหนี้คาดว่าจะถูกนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงทุนหมุนเวียน คุ้มครองเงินลงทุน และการซื้อกิจการหรือการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

William Blair ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเพียงรายเดียวในการเกี่ยวข้องกับการระดมทุนนี้

“การปิดการระดมทุนงวดที่สองที่ประกาศไว้ในเดือนมกราคม 2026 เป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับ SCHMID เงินทุนเพิ่มเติมช่วยเสริมสร้างงบดุลของเราและสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์การเติบโตของเรา รวมถึงการตอบสนองต่อปริมาณคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและความต้องการตลาดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น” Arthur Schuetz ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอำนาจศาลใด ซึ่งการเสนอ ข้อเสนอ หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือได้รับคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลนั้นๆ

คำแถลงเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า 

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีคำแถลงเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้ความหมายของบทบัญญัติ “ที่ปลอดภัย” ในพระราชบัญญัตัปฏิรูปการฟ้องร้องหลักทรัพย์เอกชน พ.ศ. 1995 คำต่างๆ เช่น “คาดหวัง,” “ประมาณการ,” “โครงการ,” “งบประมาณ,” “พยากรณ์,” “คาดการณ์,” “มีความตั้งใจ,” “วางแผน,” “อาจ,” “จะ,” “สามารถ,” “ควร,” “เชื่อ,” “ทำนาย,” “ศักยภาพ,” “ดำเนินต่อ,” และนิพจน์ที่คล้ายคลึงกัน มีจุดประสงค์เพื่อระบุคำแถลงเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว คำแถลงเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อาจรวมถึงคำแถลงเกี่ยวกับความคาดหวังของเราเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคตและเวลาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือการเงินบางอย่าง เวลาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการเสร็จสิ้นของการจัดจำหน่ายเอกชน และการใช้ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง มีปัจจัยสำคัญจำนวนมากที่อาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างจากคำแถลงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึง: เหตุการณ์ระหว่างประเทศ ความขัดแย้ง หรือสงคราม รวมถึงสงครามการค้า แนวโน้มมหภาคเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อหรืออัตราดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราที่มีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม ธุรกิจของเรา และธุรกิจของลูกค้าและผู้จัดหาของเรา รวมถึงเนื่องจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย; ประวัติการดำเนินงานที่จำกัดของเราในฐานะบริษัทจดทะเบียน; การพึ่งพาการขายให้กับลูกค้าจำนวนน้อยในปัจจุบันเพื่อรายได้ส่วนใหญ่ของเรา; การขัดจังหวะของห่วงโซ่อุปทานและการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย; ความล่าช้าที่ไม่คาดคิดในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่; ความสามารถของเราในการขยายการดำเนินงานและส่วนแบ่งตลาดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา; ผลกระทบจากการแข่งขัน; และความเสี่ยงที่เทคโนโลยีของเราอาจมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่ไม่ได้รับการตรวจพบ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติมที่อาจส่งผลต่อผลการเงินของเราได้รับการรวมไว้ภายใต้ “รายการที่ 3. ข้อมูลสำคัญ – 3.D. ปัจจัยความเสี่ยง” ในรายงานประจำปีแบบ 20-F ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2026 ซึ่งสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ขอ