Skyline Builders Group Holding Ltd. ประกาศปิดการระดมทุนส่วนบุคคลมูลค่า 31.59 ล้านดอลลาร์

(SeaPRwire) –   ฮ่องกง, วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2026 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) (บริษัท “Company”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการวิศวกรรมพลเรือนในฮ่องกง ประกาศว่าในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2026 (วันที่ “Closing Date”) ได้ปิดการทำการของการจำหน่ายหลักทรัพย์โดยตรงแบบพรีเฟอเร้นท์ซีรีส์ B (Series B Preferred Shares) ในราคาประกอบที่ $0.00001 ต่อหุ้น (หลักทรัพย์ “Preferred Shares”) ซึ่งได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ (การจำหน่ายหลักทรัพย์ “Private Placements”) แล้ว บริษัทได้ออกหลักทรัพย์ Preferred Shares จำนวนรวม 6,322 หุ้น เพื่อรับเงินรวมประมาณ $31.59 ล้าน ก่อนการหักค่าธรรมเนียมตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บริษัทต้องจ่าย ประมาณ $26.59 ล้านของหลักทรัพย์ Preferred Shares ถูกออกตามกฎระเบียบการจำหน่ายหลักทรัพย์แบบ Regulation D ให้กับนักลงทุน “ผู้มีคุณสมบัติ” และประมาณ $5 ล้านของหลักทรัพย์ Preferred Shares ถูกออกตามกฎระเบียบการจำหน่ายหลักทรัพย์แบบ Regulation S นอกสหรัฐอเมริกาให้กับนักลงทุนต่างชาติ

เกี่ยวกับการจำหน่ายหลักทรัพย์แบบ Private Placements บริษัทได้ออกสัญญาจะซื้อหุ้นสามัญชนิด A (Class A ordinary share purchase warrants) ให้กับ Dominari Securities LLC และ Ocean Wall Limited (ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ “Placement Agents”) เพื่อซื้อหุ้นสามัญชนิด A เท่ากับ 6 เปอร์เซ็นต์ (6%) ของหุ้นสามัญชนิด A ฐานของหลักทรัพย์ Preferred Shares ในวันปิดการทำการ (สัญญาจะซื้อหุ้น “Placement Agent Warrants”).

แต่ละหลักทรัพย์ Preferred Shares สามารถแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญชนิด A (หุ้นที่ “Conversion Shares”) ด้วยราคาการแลกเปลี่ยน $2.40 ต่อหุ้น โดยมีข้อกำหนดการปรับปรุงเพื่อป้องกันการเจือจางมูลค่าหุ้น แต่ในกรณีใดก็ตามราคาประกอบไม่ต่ำกว่า $1.50 ต่อหุ้น และการปรับปรุงตามปกติอื่นๆ เช่น การแบ่งหุ้น การปรับโครงสร้างทุน การรีออร์แกไนซ์และธุรกรรมที่คล้ายกัน แต่ละสัญญาจะซื้อหุ้น Placement Agent Warrants สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที และให้สิทธิ์แก่ผู้ถือสัญญาจะซื้อหุ้นเพื่อได้รับหุ้นสามัญชนิด A หนึ่งหุ้น ด้วยราคาประกอบ $2.40 ต่อหุ้น.

บริษัทมีความตั้งใจใช้เงินสุทธิจากการจำหน่ายหลักทรัพย์โดยตรงสำหรับเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปและวัตถุประสงค์ทางการคอร์ปอเรตอื่นๆ.

หลักทรัพย์ที่บริษัทออกและจำหน่ายในการจำหน่ายหลักทรัพย์โดยตรงไม่ได้ลงทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 แก้ไขล่าสุด (กฎหมาย “Securities Act”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐ และอาจไม่สามารถเสนอหรือจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา หากไม่ได้ลงทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 แก้ไขล่าสุด (กฎหมาย “Securities Act”) หรือการยกเว้นการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้ตกลงจะยื่นคำขอลงทะเบียนกับคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Securities and Exchange Commission) เพื่อครอบคลุมการขายหลักทรัพย์อีกครั้งของหุ้นที่แลกเปลี่ยน (Conversion Shares) และหุ้นสามัญชนิด A ฐานของสัญญาจะซื้อหุ้น Placement Agent Warrants ที่ออกให้กับตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ในวันปิดการทำการ การขายหลักทรัพย์อีกครั้งของหุ้นของบริษัทภายใต้คำขอลงทะเบียนการขายหลักทรัพย์อีกครั้งดังกล่าวจะทำได้เพียงโดยการใช้ฉบับโปรสเปคตัสหรือตามการยกเว้นจากกฎหมายหลักทรัพย์เท่านั้น.

ประกาศข่าวนี้ไม่ควรถือเป็นการเสนอขายหรือการร้องขอการซื้อ และไม่ควรมีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตปกครองใดๆ ที่การเสนอขาย การร้องขอการซื้อ หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือการรับอนุญาตภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตปกครองดังกล่าว หลักทรัพย์เหล่านี้จะไม่ได้ลงทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ เมื่อออกในวันปิดการทำการของการจำหน่ายหลักทรัพย์โดยตรง และเว้นแต่จะลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเสนอหรือจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา ยกเว้นตามการยกเว้นจากข้อกำหนดการลงทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง.

เกี่ยวกับ Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) ทำธุรกิจในฐานะผู้รับเหมาโครงการสาธารณะที่ได้รับการอนุมัติ โดยดำเนินโครงการทางถนนและระบบระบายน้ำให้กับลูกค้าในฮ่องกง กิจกรรมทางก่อสร้างของบริษัทส่วนใหญ่รวมถึงโครงการวิศวกรรมพลเรือนสาธารณะ เช่น โครงการทางถนนและระบบระบายน้ำในฮ่องกง บริษัทส่วนใหญ่ดำเนินโครงการวิศวกรรมพลเรือนในฐานะผู้รับเหมาซับคอนแทรคเตอร์ ในขณะที่บริษัทก็มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวในฐานะผู้รับเหมาหลัก โครงการภาครัฐของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุปกรณ์พื้นฐาน ในขณะที่โครงการภาคเอกชนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์.

คำแถลงเกี่ยวกับอนาคต

ประกาศข่าวนี้ประกอบด้วยคำแถลงเกี่ยวกับอนาคตที่อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ คำแถลงเกี่ยวกับอนาคตเหล่านี้รวมถึงคำแถลงที่อาจมาพร้อมกับคำว่า “มีความตั้งใจ,” “อาจ,” “จะ,” “วางแผน,” “คาดหวัง,” “คาดการณ์,” “วางแผนการพัฒนา,” “คาดการณ์ผลลัพธ์,” “ประมาณการ,” “มีเป้าหมาย,” “เชื่อ,” “หวัง,” “มีศักยภาพ,” หรือคำแสดงออกที่คล้ายกันอื่นๆ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงคำแถลงเกี่ยวกับอนาคตเพื่อรองรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น หรือการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของบริษัท ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด แม้ว่าบริษัทจะเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงออกในคำแถลงเกี่ยวกับอนาคตเหล่านี้สมเหตุสมผล แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นความจริง และบริษัทเตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์อย่างมาก และกระตุ้นให้นักลงทุนตรวจสอบปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ในอนาคตของบริษัทในคำขอลงทะเบียนของบริษัทและการยื่นรายงานอื่นๆ กับคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC).

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Skyline Builders Group Holding Limited

แผนกการติดต่อกับนักลงทุน
อีเมล: