أعلنت atai Life Sciences عن إغلاق الطرح العام وممارسة الخيار بالكامل لشراء أسهم عادية إضافية

``

(SeaPRwire) –   نيويورك وبرلين، 20 فبراير 2025 — أعلنت atai Life Sciences (NASDAQ: ATAI) (“atai” أو “الشركة”)، وهي شركة أدوية بيولوجية في المرحلة السريرية تركز على إحداث تحول في علاج اضطرابات الصحة العقلية، اليوم أنه في 14 فبراير 2025، تم إغلاق طرحها العام لـ 26,190,477 سهمًا عاديًا. بالإضافة إلى ذلك، في 17 فبراير 2025، مارس المتعهد خياره بالكامل لشراء 3,928,571 سهمًا عاديًا إضافيًا بسعر الطرح العام البالغ 2.10 دولارًا للسهم الواحد، وتم إغلاق خيار المتعهد لشراء 3,928,571 سهمًا عاديًا إضافيًا في 19 فبراير 2025. بلغ إجمالي العائدات الإجمالية من الطرح، بما في ذلك العائدات الإجمالية من ممارسة خيار المتعهد لشراء أسهم إضافية، حوالي 63.25 مليون دولار، قبل خصم خصومات الاكتتاب والعمولات ومصاريف الطرح الأخرى التي تدفعها atai.

تعتزم atai استخدام صافي العائدات من الطرح لأغراض الشركات العامة، بما في ذلك لرأس المال العامل ولتعزيز التطوير السريري لمرشحيها وبرامجها من المنتجات. بناءً على هذا الاستخدام المخطط للعائدات وخطة التشغيل الحالية لـ atai، تقدر atai أن النقد الحالي والأوراق المالية قصيرة الأجل وحيازات الأسهم العامة وتسهيلات القروض لأجل الملتزم بها ستكون كافية لتمويل العمليات حتى عام 2027.

عملت Berenberg كمدير سجل وحيد للطرح.

تم عرض الأوراق المالية في الطرح المكتتب به الموصوف أعلاه وفقًا لبيان تسجيل على الرف ساري المفعول تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (“SEC”) في 1 يوليو 2022 وأعلنته SEC ساري المفعول في 11 يوليو 2022. تم هذا الطرح فقط عن طريق نشرة إصدار تكميلية ونشرة الإصدار المصاحبة التي شكلت جزءًا من بيان تسجيل الرف الساري المفعول. تم إيداع نشرة الإصدار التكميلية النهائية المتعلقة بالطرح لدى SEC في 13 فبراير 2025 وهي متاحة على موقع SEC على الويب على www.sec.gov. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار النهائية عن طريق الاتصال بـ: Berenberg Capital Markets LLC, Attention: Investment Banking, 1251 Avenue of the Americas, 53rd Floor, New York, New York 10020، أو عن طريق الهاتف على +1 (646) 949-9000، أو عن طريق البريد الإلكتروني على .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية.

نبذة عن atai Life Sciences
atai هي شركة أدوية بيولوجية في المرحلة السريرية تهدف إلى إحداث تحول في علاج اضطرابات الصحة العقلية. تأسست الشركة استجابة للحاجة الكبيرة غير الملباة والافتقار إلى الابتكار في مجال علاج الصحة العقلية. تكرس atai جهودها لتطوير علاجات جديدة قائمة على الأدلة لعلاج الاكتئاب والقلق واضطرابات الصحة العقلية الأخرى. تتمثل رؤية atai في علاج اضطرابات الصحة العقلية حتى يتمكن الجميع في كل مكان من عيش حياة أكثر إشباعًا.

بيانات تطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995 بصيغته الواردة في القسم 27A من قانون الأوراق المالية والقسم 21E من قانون الأوراق المالية والبورصات لعام 1934، بصيغته المعدلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام العائدات من الطرح، وكفاية العائدات من الطرح ونقد الشركة والأوراق المالية قصيرة الأجل وحيازات الأسهم العامة وتسهيلات القروض لأجل الملتزم بها لتمويل العمليات وتوقيتها وبيانات أخرى تتعلق بالطرح. هناك العديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية وخطط وأهداف atai ماديًا عن تلك المعبر عنها في المعلومات التطلعية، مثل تلك المخاطر التي تمت مناقشتها في القسم المعنون “عوامل الخطر” الواردة في أحدث تقرير سنوي لـ atai في النموذج 10-K والتقارير ربع السنوية في النموذج 10-Q، في كل حالة، كما تم تقديمها إلى SEC، والتقارير المستقبلية التي سيتم تقديمها إلى SEC. تحتوي هذه المستندات على وتحدد العوامل المهمة التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية لـ atai ماديًا عن تلك الواردة في بيانات atai التطلعية. أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخه، وتخلي atai تحديدًا مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية لتمثيل آراء atai اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان الصحفي.

معلومات الاتصال
Investor Contact:

Media Contact: